베트남 데일리 딜(Daily Deal) 전자상거래 시장 동향

□ 그루폰式 전자상거래

 o 베트남에서 그루폰 웹사이트는 5년 전 출시되었으며, 그루폰 산업의 새로운 물결을 일으키며 큰 성공을 거둠

  - 그루폰의 성공은 소비자들에게 전자상거래에 대한 인식을 확대시키는데 도움을 주었으나,

  - 그루폰의 ‘공동구매에 따른 할인’ 비즈니스 모델은 최근의 시장 환경 변화로 '데일리 딜(Daily Deal)' 형태로 변화하기에 이름

□ ‘Daily deal’ 전자상거래 시장 규모

 o ‘dealcuatui.com’의 조사에 따르면, 현재 베트남에는 약 100개의 데일리 딜(Daily deal) 사이트가 운영되고 있으며, 그루폰 시장의 붐이 일었던 ‘11년 매출액은 3,200만 달러에 달함

  - 베트남 전자상거래 정보기술원(VECITA)의 통계에 따르면, 정보기술원 조사에 참가한 38개 사이트의 ‘13년 매출액은 3,900만 달러에 달함

□ ‘Daily deal’ 전자상거래 시장 동향

 o ‘Daily deal’ 전자상거래 시장은 오직 몇몇 선도 기업에 의해 이끌어지며, 그 중 상위 4개 업체가 약 90%의 시장점유율을 차지하고 있음

  - ‘13년 Hotdeal.vn은 50% 이상 점유율을 차지하며 선도적인 위치를 확고히 하였으며, 그 뒤를 Muachung(26%), Cungmua(10%) 및 Nhommua(3%)*이 따름

    ※ Nhommua는 ‘12년 기업 내 변화 및 Cungmua에 인수된 이후 시장점유율이 15%에서 급격히 하락함

 o ‘13년 ‘Daily deal’ 사이트에서 팔린 할인 쿠폰의 수는 약 630만개임. 매출액은 증가하였으나, 총 전자상거래 시장에서 ‘Daily deal’ 점유율은 ’12년 30%에서 ‘13년 19%로 하락함

  - 이는 몇 년 전 짧은 호황 시기 후 더 안정적인 발전 상태에 도달하기 위해 시장의 열기가 다소 식었음을 의미

□ ‘그루폰式’에서 ‘Daily deal’로의 진화

 o 그루폰식 전자상거래 사이트들이 여전히 ‘그루폰 사이트’라고 불리지만, 비즈니스 모델은 ‘데일리 딜(Daily deal)’ 형태로 진화하고 있음

  - 이전 그루폰은 구매자 수가 일정 수준에 도달하였을 때, 저렴한 가격으로 상품을 구매하는 형태를 말함

  - 그러나 현재 이러한 사이트들은 얼마나 많은 구매자들이 ‘구매’ 버튼을 클릭하느냐와 상관없이 매일 거래가 성사되며, 상품이 품절될 때 거래는 중단되는 ‘Daily deal'로 변화하고 있음

□ ‘Daily deal’ 운영방식

 o (제품 구성) 초기 그루폰式 전자상거래는 가정용품 및 식품에 집중하였으나, 현재는 홈웨어, 실내 장식, 패션, 퍼스널 케어, 전기전자 제품, 식음료, 레스토랑, 트레이닝 코스 및 여행 서비스(투어, 호텔) 등 더 넓은 범위로 확대되고 있음

 o (할인) 전자상거래상의 모든 제품은 할인된 가격으로 나타나 있으며, 종종 20-90%까지 할인 되는 등 매력적인 할인 혜택을 제공함

  - 그러나 이러한 할인 가격은 대부분 비현실적이며, 상품의 실질 가치와 유사한 가격으로 할인하기 위해, 정가는 높게 책정됨

  - 예를 들어, ‘Daily deal’ 사이트에서 정가는 250,000동(12.5달러)로 명시된 뷔페 할인 쿠폰이 40% 할인된 150,000동(7.5달러)에 팔려짐. 그러나 레스토랑에서 판매되는 실제 뷔페 할인 쿠폰은 사이트에서 할인 쿠폰을 구매하지 않고도 160,000동(8달러)에 판매됨

  - 그러나 판매를 촉진하기 위해 고가의 프리미엄 제품이 실제로 할인된 가격으로 판매되는 경우도 존재함

 o (배달) ‘Daily deal’ 사이트는 대부분 소형 상품에 대해 저렴한 운송료를 제공하는데, 대부분 주요 도시는 무료이며, 산간 지역은 운송료를 지불하는 형태임

 o (쿠폰) 소비자가 대형 상품 혹은 외식 서비스 등을 구매할 경우, 판매자는 소비자에 해당 쿠폰(Coupon)을 송부해 줌으로써 소비자는 해당 업체에서 서비스와 제품을 제공받을 수 있도록 함

 o (결제) 주된 결제 방법은 현금 결제임. 대부분 제품 및 서비스의 가격은 매우 저렴하며, 소비자에게 현금은 가장 편리한 결제 방식이기 때문임

  - 현금 결제는 소비자들에게 가장 안전한 방식임. ‘Daily deal’ 사이트에서 제공되는 상품 품질이 높지는 않기 때문에, 현금 결제인 경우 소비자들은 상품이 만족스럽지 않다면 제품 인수를 거부할 수 있음

  - 이러한 이유로, 대형 전자상거래 사이트에서 ATM 및 신용카드를 포함한 은행 카드 사용이 용이하지만 사용률은 여전히 매우 낮음

□ ‘Daily deal’ 마케팅 효용성

 o 사업가들에게 ‘Daily deal’ 전자상거래는 고객들에게 비용 효율적인 방법으로 제품 및 서비스 홍보할 수 있는 수단이며, 아울러 판매 채널이자, 마케팅 수단으로 활용됨

 o 상품을 구매하는 소비자들은 대부분의 상품들이 ‘가짜 할인’이 적용됨을 인지하고 있으며, 할인보다는 서비스에 더욱 초점을 맞추고 있다는 점이 중요함

  - 예를 들어, 소비자들이 ‘Daily deal’ 사이트에서 문 앞까지 배달 가능한 상품을 구매하는 이유는 편리함 때문임

 o 이러한 고객의 요구를 충족시키기 위해 ‘Daily deal’ 사이트에서 판매되는 상품 및 서비스들은 대부분 중등 품질의 저가 상품이 판매됨

□ 브랜드 인지도 설문조사

▶ 인지도

 o nhommua.com는 상위 인지도(top of mind) 및 통합 인지도(total awareness)에서 각각 31.6%, 91.0%로 가장 높은 수치를 기록함 

 o 그러나 hotdeal.vn은 상위 인지도(top of mind) 및 통합 인지도(total awareness) 설문조사에서 3위를 차지하였지만, 34.5%의 대부분 제품이 hotdeal.vn에서 구매됨

 o ‘12-’15년 사이 사용자 증가율은 hotdeal.vn이 13.5%를 차지하였으며, muachung.vn이 2.4%로 그 뒤를 따름 

 o ‘Daily deal’ 시장에서 사용자의 약 50%는 충성 고객이 아닐 정도로 고객 로열티는 매우 낮음

  - 그럼에도 불구하고 muachung.vn은 가장 고객을 잘 유지하는 사이트임. 사용자의 58.8%는 충성고객으로 전향함

▶ 소비자 구매행태

 o 구매 습관과 관련하여, 응답자의 38.8%는 ‘Daily deal’ 사이트에 주당 1-3회 방문하며, 평균 방문 횟수는 주당 2.5회임

 o 상위 구매 카테고리에 패션이 62.4%를 차지하였으며, 카페 및 레스토랑(43.5%), 가전제품(39%)이 그 뒤를 따름

 o 소비자들이 그루폰 웹사이트에서 상품을 구매하는 일반적인 이유는 쇼핑 운송 시간 절약(71.5%)이며, 홍보 및 저렴한 가격이 그 뒤를 따름

 o 응답자의 73.3%는 현금 결제를 이용하며, 21.1%는 ATM 송금 및 신용카드, 4.4%만이 은행 결제를 이용함

<출처: VN Express, Thanhnien, TVSI, Thuong nhan Viet, Tuoi tre, Vinaresearch>