느린 인터넷 환경, 저사양 스마트폰 고려한 기본에 충실한 애플리케이션 인기 -

- 문화 콘텐츠, 일정 애플리케이션 등 디자인 감각 더하면 진출 가능성 있어 -

□ 베트남의 모바일 애플리케이션 시장, 성장 여건 갖추어가는 중

 1) (이동통신기 보급) 스마트폰 사용자 급증

 ○ We are social에 따르면 2016년 1월 기준, 6500만 명의 베트남 성인 인구 중 스마트폰 사용자는 55%, 태블릿 PC와 같은 모바일 기기를 보유한 이들은 12%에 이르는 것으로 조사됨.

  - 베트남 인구는 9300만 명 이상이며, 이중 만 19세 이상 인구는 약 70%로 추산됨. 이를 근거로, 현재 베트남에서 스마트폰이나 태블릿 PC 등을 통한 애플리케이션 사용자는 최소 3500만 명에 이를 것으로 가늠해볼 수 있음. 더욱이 최근 저가 스마트폰 보급으로 인해 급증한 10대 스마트폰 이용자까지 포함한다면, 이동통신기기를 이용한 애플리케이션 사용인구는 더욱 많을 것으로 추측됨.

2016년 1월 기준, 베트남 성인 인구 대비 디지털 기기 보급 현황

자료원: We Are Social

 2) (인터넷 속도 개선) 4G 시범 서비스 시작

 ○ 베트남은 호찌민시, 하노이, 다낭 등 주요 대도시를 중심으로 인터넷 속도가 개선되고 있음. 모바일 인터넷의 경우, 정부가 2020년 내 3G 및 4G LTE 이용률을 95%까지 확대시킬 것을 목표하고 있음. 베트남에서 4G는 2016년 말 또는 2017년 초에 정식 상용화될 예정임.

  - 시장조사 전문업체인 Euromonitor는 베트남 내 4G 도입으로 인해, 2020년까지 스마트폰의 이용 비율이 88%까지 늘고, 피처폰은 12%로 현저히 낮아질 것이라고 예측한 바 있음. 또한, 베트남의 풍부한 인구 덕분에 2030년까지 모바일 인터넷 신청자가 태국보다 많아질 것이라고 전망함.

  - 베트남에서 모바일 인터넷 이용요금은 베트남인들의 생활수준과 비교해 저렴한 편에 속함. 예를 들어, 베트남의 대표 3대 이동통신사 중 한 곳인 Vinaphone의 최소 3G 정액 요금은 월 7만 동(3500원)임(제공 데이터는 5GB, 데이터 소진 시 남은 기간은 느린 속도로 무제한). 아울러 현재 4G 시범 서비스를 운용 중인 MobiFone의 이용요금은 월별 12만 동(6000원)~60만 동(3만 원)으로 책정됨.

베트남의 모바일 인터넷 이용 현황과 전망

자료원: Euromonitor

 3) (E-Commerce) 베트남, 모바일 뱅킹의 지속 성장

 ○ 국영기업 Vietnam Multimedia Corporation(이하 VTC)에 따르면, 베트남에서 가장 우세한 결제 수단은 현금으로, 10명 중 9명은 현금거래를 하는 것으로 조사됨.

 ○ 그러나, 모바일 뱅킹 시장은 꾸준히 성장 중이므로, 해당 업계의 관망은 낙관적임. 실제로, 2011년과 2014년 사이 베트남 내 모바일 뱅킹 사용은 6.3배 성장함(자료원: McKinsey & Company).

  - 2005년 20개 은행에서 발행한 카드는 23만4000개에 불과했음. 하지만 10년 후인 2015년 3월 기준, 40개 은행에서 발행한 총 카드 수는 8600만 개가 넘는 것으로 집계됨.

  - 발행된 카드 중에는 수요에 따라 관리비나 보험료 결제 및 온라인 게임, 물건 구매 등 특정 결제 서비스가 결합된 것도 있음.

  - 더욱이 중앙은행이 2014년도 e-wallet 프로젝트의 시범 서비스를 승인함에 따라, 모바일 뱅킹 사업은 더욱 구체적으로 체계가 잡힐 것으로 보임.

□ 베트남 내 인기 애플리케이션은?

 ○ Euromonitor에 따르면, 베트남에서 사용되는 스마트폰 운영 체제 중 안드로이드가 차지하는 비율은 65% 정도임. 나머지는 iOS와 윈도우가 각 20%, 15%씩 분할 점유하고 있음. 이에 따라 안드로이드를 기준으로 정리한 인기 애플리케이션들은 아래와 같음.

베트남 내, 인기 안드로이드 앱 순위(무료)

주: 2016년 8월 1일 기준

자료원: 구글 플레이

베트남 내, 인기 안드로이드 앱 순위(유료)

자료원: 구글 플레이

 ○ 베트남에서 이용자 수가 많은 무료 애플리케이션은 주로 메신저, 소셜 네트워크(SNS)와 엔터테인먼트 분야임. 인기 유료 애플리케이션은 게임이 대부분임.

  - 페이스북은 베트남 내 최대 소셜 네트워크임. 2015년 11월 기준, Internet World Stats은 베트남에서 페이스북을 이용하는 인구가 4700만 명에 이르렀다고 보고한 바 있음. 같은 맥락으로, 페이스북 메신저의 순위가 높은 주 이유는 기존 페이스북 사용자가 많기 때문으로 분석됨.

  - Zalo와 Zing MP3(Zing)는 VNG라는 현지 기업이 개발, 운영하는 애플리케이션임. Zalo는 2011년도 시장에 등장해, 현재 한국의 카카오톡과 같은 베트남의 국민 메신저 애플리케이션이 됐음. 2016년 4월 기준, Zalo는 당사의 이용자 수가 5000만 명을 기록했다고 전한 바 있음.

  - Zing은 베트남의 엔터테인먼트 시장을 주도해온 기업 중 하나로, 음원과 연예뉴스 및 미디어 콘텐츠 사업에 특화됨. 당사의 애플리케이션인 Zing MP3는 온라인 상태에서 ‘무료 음악듣기’ 서비스를 제공함. 그러나 음원을 다운로드할 시, 저작권 여부에 따라 요금을 지불해야 함.

베트남 내, ‘생활’ 관련 인기 안드로이드 앱 순위(무료)

자료원: 구글 플레이

 ○ 생활 관련 애플리케이션 중 ‘음력 달력’이 인기 있는 이유는 베트남의 풍습과 관련 있음. 베트남은 중국에 밀접한 영향을 받은 국가 중 하나임. 따라서 설, 추석 등의 명절을 음력에 따라 기념하며, 음양오행설을 기반으로 한 미신이 존재함. 또한, 베트남의 토속신앙을 가진 인구 및 불교신자가 전체 인구의 80%를 차지하므로 음력 일을 기억해 따지는 일이 왕왕 있음.

 ○ 이 외에 눈여겨볼 애플리케이션들의 특징은 문화생활과 바쁜 현대 생활에 초점이 맞춰져 있다는 것임.

  - 최근 현지의 스마트폰 이용자들에게 인기 있는 애플리케이션은 맛있는 식당 찾기, 방송 시청, 노래방 기계의 노래번호 찾기, 영화 상영시간 비교 등을 포함한 여가 관련 서비스. 또한, 각 은행의 모바일 뱅킹 및 통신사와 연동되는 전자결제 애플리케이션도 점점 이용자가 증가하는 추세임.

  - 베트남에서는 가족과 모이거나 큰 모임이 있을 시, 노래방 기계를 이용해 흥을 돋움. 또한, 노래방 기계를 선호하는 이들이 많아, 이를 집에 구비하고 있는 가정도 흔히 볼 수 있음. 노래번호 찾기 애플리케이션의 수요는 이에 따른 것으로 보임.

□ 우세했던 카카오톡, 이제는 Zalo와 큰 격차

 ○ 베트남 언론에 따르면, 카카오톡과 라인이 베트남에 등장한 2013년 각 사의 현지 이용자는 100만 명에 육박해, 당시 이용자가 70만 명이던 Zalo보다 우세했음. 그러나 이러한 현상은 오래 지속되지 못했고, 현재는 Zalo가 현지에서 압도적인 시장 점유율을 보임. 참고로 현재 Zalo를 제외한 다른 애플리케이션 기업들은 현지 이용자 수를 공개하지 않은 상황임.

베트남 내 ‘메신저’ 관련 인기 앱 순위(무료)

자료원: 구글 플레이

 ○ 현지의 업계 전문가들은 Zalo가 베트남 시장을 잘 파악해 ‘기본에 충실’했고 외국계 메신저들은 너무 발전해 있었기에 판도가 바뀌었다고 의견을 모음.

  - 라인, 위챗, 카카오톡 등은 베트남에 서비스를 런칭하기 전, 이미 선진국에서 큰 성공을 한 애플리케이션들임. 따라서 Zalo가 갖춘 무료 메신저, 전화통화, 영상통화 등의 기능들은 다른 메신저도 공통적으로 제공하는 기능임. 오히려 외국계 메신저들이 각국에서 실패와 경험을 토대로 다양한 서비스를 개발해 Zalo와 차별을 두었음.

  - 그러나 이들이 간과한 것은 '각 사가 제공하는 고품질 서비스를 베트남의 기본 인터넷 환경이 뒷받침할 수 있는가'였음. 2016년에서야 4G 시범 서비스를 시행하는 현지의 사정을 고려한다면 3, 4년 전의 인터넷 환경이 여전히 많은 개선이 필요했음을 추측할 수 있음. 참고로 모바일 데이터가 다운되는 평균 속도는 이웃국인 싱가포르가 2만1870kbps(초당 킬로바이트), 태국이 2380kbps를 유지하는 반면, 베트남은 160kbps로 매우 낮은 수준임(자료원: Ericsson Mobility Report).

  - 베트남인들이 스마트폰을 선호하는 주된 이유는 인터넷을 통한 무료 메시지와 통화 기능 때문임. 그러나 전국적으로 많은 현지인들이 쓰는 스마트폰은 고사양이 아님. 특히 10대 청소년들을 비롯한 대중들이 널리 사용하는 스마트폰은 10만~20만 원대의 저가 기기임. 2016년 삼성이 현지에서 판매하고 있는 15만 원 대의 Galaxy Grand Prime G531 모델을 예로 설명하면, 사양은 램이 1GB이고 메모리는 8GB임.

  - 따라서 2013년 카카오톡이 한류 스타들과 당사의 콘셉트를 활용한 적극적인 마케팅으로 관심을 받을 때, Zalo는 2G, 2.5G 환경에서도 안정적으로 메시지와 전화를 이용하도록 기본에 충실한 애플리케이션을 구축했음. 그리고 점차 이용자수가 늘고 베트남의 인터넷 환경이 개선됨에 따라, 기본 기능 외 서비스들을 하나씩 업데이트 해옴. 카카오톡과 라인이 소수의 대형 한류스타들을 간판 삼아 홍보했던 것과는 달리, Zalo는 현지에서 친숙한 넓은 범위의 유명인들을 두루 이용함.

  - 현재 Zalo는 외국계 메신저들과 차별된 고유 서비스는 없지만, 베트남 시장이 성장함에 따라 차근차근 당사의 애플리케이션을 개선해 나갈 것으로 사료됨.

 ○ 카카오톡과 Zalo의 ‘유료 서비스’ 방법도 일부 현지인들의 선호도에 영향을 미친 것으로 보임. Zalo는 베트남에서 모바일 결제가 아직 성장·도입기에 있는 것을 감안해, 사용자가 아닌 기업을 수입원으로 삼음.

  - 카카오톡의 다양한 이모티콘을 이용하려면 돈을 지불해야 하는 반면, Zalo는 현지의 유행어와 트렌드를 접목한 다양한 이모티콘을 무료로 제공함. 또한, 타 기업이 홍보용으로 이모티콘을 만들면 Zalo가 당사의 이용자에게 이를 배부하고 기업에게 광고비를 받음.

Yakult(야쿠르트)사가 제공하는 Zalo의 무료 이모티콘

자료원: Zalo 홈페이지

  - 또한, Zalo는 ‘카카오톡 스토리’와 비슷한 기능의 ‘Zalo Page’ 서비스를 운영하는데, 이곳에 광고를 게시해 부가 수익을 창출함.

Zalo를 통한 광고비

자료원: DMV(Zalo의 광고 에이전시 중 하나)

Zalo Page에 게시된 광고의 예

자료원: Zalo Page 광고 홈페이지

 ○ 라인은 페이스북 메신저, Zalo, Viber를 잇는 상위 인기 메신저 애플리케이션임. 라인이 카카오톡보다 좋은 성적을 유지하고 있는 것은 현지인들이 라인의 대표 이모티콘에 선호도가 높기 때문인 것으로 사료됨. 호찌민시와 같은 대도시 시장에서는 라인의 대표 캐릭터 관련 상품이 유통되는 것을 종종 볼 수 있음. 또한, Zalo나 카카오톡보다 Line의 사용자가 해외 국가에 더 넓게 분포해 있어, 외국에 거주하는 지인들과 연락하기 위해 Line을 선호한다는 의견도 있었음.

□ 시사점

 ○ 안드로이드 기준, 현재 베트남 내 최대 무료 인기 애플리케이션은 페이스북(소셜 네트워크), 페이스북 메신저, Zalo(메신저), Zing MP3(음악감상)임. 유료 애플리케이션의 경우 게임이 주를 이루었음.

  - 일명 베트남의 국민 메신저인 Zalo는 무료 메시지와 무료 통화를 위해 스마트폰을 구입하는 대중들의 마음을 잘 이해함. 또한, 고사양이 아닌 저가 스마트폰이 다수 보급돼 있는 것을 잘 고려함. 이를 배경으로, Zalo는 높은 메모리와 사양을 요구하는 서비스들을 제공하기 보다는, 2G 환경에서도 안정적인 메시지와 통화 기능에 집중함. 덧붙여 Zalo는 다른 메신저들과는 달리 이모티콘을 비롯한 서비스들을 무료 제공하며, 광고를 통한 B2B 사업으로 수입을 거둠.

 ○ 그러나 최근 일부 현지인들의 여론에 따르면, 간단함과 기본 기능에 집중됐던 트렌드에서 벗어나 ‘세련된 디자인’에 대한 갈망이 존재함.

  - 따라서 베트남 모바일 애플리케이션 시장 진출 시, 한국 투자자/투자기업은 ‘베트남의 인터넷 환경’을 우선 고려해 기본 기능에 집중하되, 현지 기업과는 차별된 시각적 이미지를 구축하는데 힘써야 할 것임. 한 예로, 현지 특성에 맞는 캐릭터 개발도 방법이 될 수 있음. 현재 Zalo를 비롯한 대부분의 현지 애플리케이션들은 당사를 대표하는 유명 캐릭터가 없음.

 ○ 생활에 관련한 애플리케이션도 디자인에 관심을 기울인다면 한국 기업들이 도전할 가치가 있는 분야로 사료됨. 그러나 이 역시 베트남의 인터넷 환경 발전에 따라, 복잡한 기능은 천천히 도입해야 함.

  - 음력달력과 같이, 베트남에서 많은 이들이 설치한 일정 관련 애플리케이션은 대부분 현지 기업이 개발한 것들임. 이들은 기본 기능에 충실했지만, 디자인과 간단한 편의기능에는 반드시 변화가 필요해 보임.

  - 일정 애플리케이션에 관련한 의견으로, 우리나라의 ‘The Day’처럼 여성들의 생리주기와 신체 리듬을 기록하고 계산하는 일정 애플리케이션이 긍정적인 평가를 받을 수 있을 것으로 보임.

  - 더불어 연인들만의 공유 애플리케이션인 ‘Between(한국)’도 베트남의 인터넷 환경과 현지인의 의견을 반영한다면, 현지 시장에서 주목을 받을 수 있을 것으로 사료됨.

  - 마지막으로, 전자기기에서 사용할 수 있는 베트남어 글씨체는 선택의 폭이 매우 좁음. 베트남어는 영어 알파벳에서 변형된 모양의 모음과 5개 성조를 사용하고 있으므로, 베트남어 글씨체 개발은 비교적 큰 어려움을 요하지 않음. 우리나라 투자자 및 투자기업들은 글씨체 개발도 고려해볼 만한 것으로 사료됨.

자료원: Euromonitor, We are social, Zalo, DMV, VTC, 현지 언론 및 KOTRA 호찌민 무역관 자료 종합