베트남 신재생에너지시장 현황 및 특징

- 베트남, 2030년까지 신재생에너지 발전비중 21%로 확대 -

- 낮은 전력구매가, 관련 경험 부족 등이 걸림돌로 작용할 듯 -

 

 

 

□ 베트남 에너지산업, 신재생에너지 중심으로 재편될까?

 

  ㅇ 베트남 정부, 신재생에너지 발전비중 21%로 확대

    - 베트남 정부는 2016년 '제7차 베트남전력개발계획'에서 2030년까지 신재생에너지 발전비중 목표를 전체 대비 21%로 설정함. 이는 이전 2011년 계획했던 9.4%보다 대폭 상승한 것으로써 실제 달성할 수 있을지는 미지수이나, 베트남 정부가 과거와 달리 공격적인 목표를 설정하고 신재생에너지를 적극 개발하겠다는 것으로 풀이됨.

 

  ㅇ 베트남은 신재생에너지 개발에 적합한 기후조건을 가진 것으로 평가

    - 베트남은 신재생에너지를 태양에너지, 풍력, 수력, 바이오매스 등 4개 분야로 분류하고 있음. 이 중 베트남은 햇볕이 강하고 평균풍속이 강한 기후적인 요인으로 인해 태양광 및 풍력에너지 발전에 적합하다고 평가받고 있음.

    - 해당 보고서는 베트남 신재생에너지 유망 분야로 주목받고 있는 태양광에너지와 풍력에너지를 중심으로 기술함.

 

베트남 신재생에너지 발전설비 규모 목표

(단위: MW)

자료원: Decision No. 428/QD-TTg

 

2018~2021년 베트남 신재생에너지 발전 관련 주요 프로젝트

번호	프로젝트 및 발전소명	전력 용량(MW)	개발자(위치)
1	KCP Biomass Power 1·2단계	각 30	IPP(Phu Yen성)
2	An Khe Biomass Power 1·2단계	각 55	Quang Ngai Sugar Co.
3	Lee&Man Biomass Power	125	Lee&Man Paper Co.
4	Khai Long Wind Power	100	Cong Ly Limited Co.(Ca Mau성)
5	Bac Lieu Wind Power phrase III	142	Cong Ly Limited Co.
6	Nam Cum SHP 1·4·5	65	IPP
7	Trung – Nam Wind Power	90	IPP(Ninh Thuan성)
8	Soc Trang Wind Power	99	Cong Ly Limited Co.
9	Thien Tan Solar Power 1·2·3단계	각 300	IPP(Ninh Thuan성)
10	Hanbaram Wind Power	117	IPP

자료원: Decision No. 428/QD-TTg

 

□ 베트남 태양광에너지 현황 및 정책

 

  ㅇ 베트남, 2030년까지 태양광에너지 설비규모 1만2000MW까지 확대

    - 베트남은 한 해 일광시간은 1400~3000시간이며, 태양복사량(solar radiation)은 230~250kcal/㎠에 이르는 등 태양에너지 발전에 적합한 자연환경 조건을 보유하고 있는 것으로 평가됨(VGP news).

    - 현재 베트남 태양에너지 발전 수준은 초기 단계로써, 현재 가동되고 태양에너지 발전량은 3~4MW 정도의 소규모이며 연구목적 및 농촌 지원에 주로 이용되고 있음.

    - 베트남 정부는 태양광 발전설비 규모를 2030년까지 1만2000MW까지 늘릴 계획으로, 신재생에너지 부문에서 가장 많은 추가 설비가 필요한 상황임.

 

  ㅇ 베트남 태양에너지 발전 주요 유망 지역

    - 프로젝트 성격, 규모 등에 따라 차이는 있지만 대게 베트남 중남부·남부 지역이 태양에너지 발전에 유망하다고 평가됨. 이는 해당 지역들이 타 지역 대비 일광시간이 길고 태양복사량이 많기 때문임.

    - 베트남 중남부지역에 위치한 닌투언성(Ninh Thuan)은 태양광 발전 유망지역 중 하나로 꼽히며, 성정부 역시 투자 유치를 위해 토지임대료 면제, 법인세 감면 등의 인센티브 정책을 마련함.

    - 그 외에도 닥농성(Dak Nong), 빈투언성(Binh Thuan), 속짱성(Soc Trang), 하우장성(Hau Giang), 꽝응아이성(Quang Ngai), 하띤성(Ha Tinh)이 외투기업의 주요 태양광발전 사전 조사 지역으로 꼽히고 있음.

 

지역별 베트남 태양에너지 발전을 위한 자연환경 조건

지역	한 해 일광시간	태양복사량 정도(kWh/㎡/일)	잠재력
북동부	1,600~1,750	3.3~4.1	보통
북서부	1,750~1,800	4.1~4.9	보통
중북부	1,700~2,000	4.6~5.2	좋음
중남부	2,000~2,600	4.9~5.7	매우 좋음
남부	2,200~2,500	4.3~4.9	매우 좋음

자료원: 베트남 전력공사

 

베트남 지역별 태양복사량 정도

자료원: 베트남 산업무역부

 

 ㅇ 태양광에너지 전력구매가 9.35센트 책정

    - 2017년 4월, 베트남은 태양광 발전 프로젝트 지원에 관한 결의안 11/2017/QD-TTg을 발표한 바 있음. 해당 결의안에서는 태양광에너지 전력 구매가격(FiT*)을 2086동/kWh(2017년 4월 10일 환율 기준 9.35센트 해당)으로 명시함으로써, 태양광 에너지 개발자들의 참여를 장려함. 단, 해당 전력구매가격은 2019년 6월 30일까지 유효함.

    * FiT(Feed in Trade): 발전차액지원제도라 불리며, 해당 시행령에서는 전력 구매자(베트남 전력공사 독점)가 전력 개발자에게 지불해야 하는 고정 가격(fixed price)으로 정의함.

 

(참고) 베트남 정부의 태양광발전 주요 정책

- Circular No.16/2017/TT-BCT(태양광발전 전력구매계약 규정, 2017년 10월 26일 발효) - Decision No.11/2017/QD-TTg(태양광발전 지원책, 2017년 6월 1일 발효) - Decision No.428/QD-TTg(2030 베트남 전력개발계획 개정안, 2016년 3월 18일 발효) - Decision No.2068/QD-TTg(비전 2050 베트남 신재생에너지 개발 전략, 2015년 11월 25일 발효)

자료원: KOTRA 호치민 무역관 종합

 

□ 베트남 풍력에너지 현황 및 정책

 

  ㅇ 베트남, 동남아지역에서 풍력발전 잠재력이 제일 높은 국가

    - 월드뱅크에 따르면 베트남은 동남아지역에서 풍력발전 잠재력이 제일 높은 국가로써, 이론 상 총용량 51만3360MW 발전이 가능함. 이는 긴 해안(3200km)에 걸쳐 일년 내내 평균 7~9m/s의 바람이 부는 등 베트남 영토의 8.6%가 풍력발전에 적합한 자연환경을 보유한 것으로 조사됨.

    - 2017년 2월 기준 베트남 내 등록된 풍력발전 프로젝트는 50여 개이나 실제 운영 중인 프로젝트는 5개로 추정됨(Vietnamnet.vn).

    - 베트남 산업무역부 신재생에너지국 국장 Mr Pham Trong Thuc에 따르면 현재 베트남 내 풍력발전용량은 최대 180MW이며, 2030년까지 이를 6000MW까지 확대할 계획임.

 

현재 운영 중인 베트남 풍력발전소

자료원: vneconomictimes

 

  ㅇ 베트남 풍력발전 주요 유망지역

    - 베트남 빈투언성(Binh Thuan)에서 까마우성(Ca Mau)까지 이어지는 남부 해안 지역은 평균 풍속이 7~11m/s로 풍력 발전 잠재력이 베트남에서 가장 큰 곳 중 하나로 꼽힘. 주요 지역으로는 빈투언성(Binh Thuan), 바리아-붕따우성(Ba Ria-Vung Tau), 벤쩨성(Ben Tre), 속짱성(Soc Trang), 박리에우성(Bac Lieu), 까마우성(Ca Mau)이 있으며 중부 고원지방 역시 풍력 발전에 유망하다고 평가됨.

 

베트남 지역별 풍속

(단위: m/s)

연번	위치	베트남 전력공사(EVN)	세계은행(WB)
1	Mong cai(꽝닌성)	5.8	7.35
2	Van Ly(남딘성)	6.88	6.39
3	Sam Son(탄화성)	5.82	6.61
4	Ky anh(하띤성)	6.48	7.02
5	Quang Ninh(꽝빈성)	6.73	7.03
6	Gio Linh(꽝찌성)	6.53	6.52
7	Phuong Mai(빈딘성)	7.3	6.56
8	Tu Bong(칸화성)	5.14	6.81
9	Phuoc Minh(닌투언성)	7.22	8.03
10	Da Lat(람동성)	6.88	7.57
11	Tuy Phong(빈투언성)	6.89	7.79
12	Duyen Hai(짜빈성)	6.47	7.24

자료원: 베트남 산업무역부 산하 에너지 연구소 보고서

 

베트남 풍속 지도(고도 60m 기준)

자료원: 월드뱅크

 

  ㅇ 풍력발전 전력 구매가 7.8센트/kWh 책정, 현재 인상 방안 검토 단계

    - 2011년 8월 베트남 정부는 베트남 총리령 Decision No.37/2011/QD-TTg을 통해 풍력에너지 전력 구매가격을 1614동/kWh(당시 환율 기준 7.8센트, VAT 미포함)로 명시함. 이는 베트남 정부 환경보호펀드가 지원하는 지원금 1센트를 포함한 금액임.

    - 한편, 2017년 9월 베트남 산업무역부는 현재의 풍력발전 전력 구매가격이 지나치게 낮다는 업계 관계자들의 의견을 수렴해 베트남 정부에 이를 상향하는 개정안을 제출한 상황임. 개정안이 적용될 시 육지 풍력에너지(onshore wind power)는 8.77센트, 해상 풍력에너지(offshore wind power)는 9.97센트까지 상향될 전망임.

 

(참고) 베트남 정부의 풍력발전 주요 정책

- Circular No. 32/2012/TT-BCT(풍력에너지 개발 및 전력 구매계약 규정, 2012년 12월 27일 발효) - Decision No. 37/2011/QD-TTg(풍력에너지 개발 지원책, 2011년 8월 20일 발효) - Circular No. 96/2012/TT-BTC(풍력발전 지원을 위한 금융지원책(2012년 8월 1일 발효)

자료원: KOTRA 호치민 무역관 종합

 

□ 베트남 신재생에너지 프로젝트가 지지부진한 이유는?

 

  ㅇ 투자자들, 낮은 전력구매가 때문에 채산성 악화 우려

    - 태양광·풍력 발전에 우호적인 자연조건에도 불구하고 베트남 내 신재생에너지 프로젝트는 아직 활성화되지 못함. 풍력의 경우 상기에 언급했듯이 등록된 프로젝트 수는 50여 개이지만 실제 가동 중인 프로젝트 수는 5개에 불과함. 이렇게 베트남 신재생에너지 프로젝트가 지지부진한 주된 이유는 베트남 정부의 전력 구매가격이 낮기 때문임.

    - 관련 투자자들은 해당 에너지를 베트남에서 개발하는데만 1kWh당 10~11센트의 비용이 들기 때문에 현재 베트남 전력공사가 사들이는 가격인 9.35센트(태양광), 7.8센트(풍력)는 투자 비용 회수 및 수익을 얻기에 매우 힘들다고 호소하고 있음.

    - 더군다나 태양광에너지 전력 구매가는 2019년 6월 30일까지만 적용돼 전력개발자들이 이윤을 창출하기에는 기한이 촉박하며, 그 이후 정책은 불투명한 상황임. 낮은 투자수익률로 인해 투자자들은 은행 대출 시에도 어려움을 겪는 중

 

  ㅇ 이외에도 베트남의 기술 및 경험 부족, 불명확한 정책들은 베트남 신재생에너지산업 발전에 걸림돌로 작용하고 있음.

 

베트남 정부의 신재생에너지 프로젝트 투자인센티브 정책

구분	풍력	태양광
수입관세	투자 장비, 기계에 대한 관세 면제 (부품의 경우, 베트남 내 생산이 불가능한 것에 한해서 면제 가능)	투자 장비, 기계에 대한 관세 면제 (부품의 경우, 베트남 내 생산이 불가능한 것에 한해서 면제 가능)
법인세	특별 우대 프로젝트 해당 세율 적용 (정확한 세율은 명시하지 않음)	일반 우대 프로젝트 해당 세율 적용 (정확한 세율은 명시하지 않음)
토지세	일정기간 면제 및 감면	일정기간 면제 및 감면
대출지원	베트남 정부가 저금리 자금대출 지원	베트남 정부가 저금리 자금대출 지원
전력구매가	1614동(7.8센트)	2086동(9.35센트)
근거법령	Decision No.37/2011/QD-TTg	Decision 11/2017/QD-TTg Decree 32/2017/ND-CP
기타	전력구매가 인상 방안 검토 중 - 육지풍력: 1920동(8.77센트) - 해상풍력: 2183동(9.97센트)	-

주: 상기 달러 환산가격은 당시 환율 기준으로써 변동 가능함

자료원: 관련 베트남 법령, KOTRA 호치민 무역관 종합

 

□ 한-베 신재생에너지 부문 협력 및 투자 현황

 

  ㅇ 한국의 대베트남 신재생에너지 부문 투자 현황

    - (FDI) 2017년 12월 누적 기준 우리나라의 대베트남 신재생에너지 부문 투자는 투자건수 9건, 투자금액 6억4341만 달러로 추정됨(베트남 외국인투자청).

    - (ODA) 또한 우리나라는 총 4건의 대베트남 신재생에너지 ODA(공적개발원조) 사업을 진행했으며, 총 지원금액은 1217만 달러임(수출입은행 및 한국국제협력단). 주로 전력 혜택을 제대로 받지 못한 농촌·산간 지역에 전력 공급 목적의 사업을 펼침.

 

신재생에너지 부문 우리나라의 대베트남 프로젝트 현황

연번	회사명 및 프로젝트명	사업분야	라이선스 발급일	지역
1	Seah Engineering	태양에너지	2017. 8. 11.	박장성(북부)
2	Dohwa Green Energy	태양에너지	2017. 8. 1.	꽝빈성(북부)
3	Coastal Wind Power	풍력에너지	2017. 6. 9.	짜빈성(남부)
4	Song Lam Energy	태양에너지	2017. 4. 12.	선라성(북부)
5	Binh Dai Wind Power	풍력에너지	2016. 12. 27.	벤쩨성(남부)
6	Tuy Phong Solar Energy	태양에너지	2015. 12. 30.	빈투언성(중남부)
7	Shinsung Solar Energy	태양에너지	2015. 11. 18.	닥농성(중남부)
8	Tra Vinh Power Plant-Phase 1	풍력에너지	2015. 3. 12.	짜빈성(남부)
9	Luxco Vina	태양에너지	2014. 11. 4.	바리아붕따우성(남부)

자료원: 베트남 외국인 투자청

 

신재생에너지 부문 한국의 대베트남 ODA 프로젝트

연번	사업내용	총지원액(달러)	연도	사업기관
1	꽝빈성 태양에너지 발전	12,000,000	2012	한국수출입은행 (유상원조)
2	베트남 중남부지역의 지속가능한 신재생에너지의 접근성 향상	55,250	2012	KOICA (무상원조)
3	베트남 중남부지역의 지속가능한 신재생에너지의 접근성 향상(2차 사업)	60,631	2014	KOICA (무상원조)
4	하띤성의 지속가능한 신재생에너지의 접근성 향상	55,776	2015	KOICA (무상원조)

자료원: 한국국제협력단(KOICA), 대외경제협력기금(EDCF)

 

□ 시사점

 

  ㅇ 베트남 정부가 이전과 달리 7차 전력개발계획(2016년)을 통해 신재생에너지 개발에 의욕을 보이면서 베트남 에너지산업판을 다시 짜고 있음. 특히 태양광과 풍력발전 중심으로 신재생에너지 시장 확대가 예상됨.

    - 또한 베트남 정부가 추진하고 있는 풍력발전 전력구매가격 인상 개정안이 통과가 된다면 베트남 신재생에너지시장은 더욱 탄력을 받을 것으로 기대됨.

 

  ㅇ 하지만 베트남의 신재생에너지사업은 초기단계임을 명심해야 함. 불명확한 베트남 정부의 친환경에너지 정책, 지원 체계 부족, 낮은 구매전력가격 등 아직 걸림돌로 작용할 요소들이 많음.

 

  ㅇ 베트남 정부는 해당 산업 발전을 위해 다양한 정책을 수립·추진 중이므로, 우리 기업들은 베트남 신재생에너지시장에 꾸준한 관심을 가지고 정보 수집 및 잠재 바이어 발굴 등의 활동을 통해 사전에 베트남 시장진출 준비를 하는 것이 도움이 될 것임.

 

 

자료원: 베트남 산업무역부, 월드뱅크, 베트남 외국인투자청, 한국국제협력단, 대외경제협력기금, 현지 언론 보도 및 KOTRA 호치민 무역관 자료 종합