1인당 라면 소비량, 전 세계 3위

•국내외 투자자에게 베트남 인스턴트 라면산업이 유망 성장시장으로 주목받고 있음.
◦2012년 한 해 베트남에서 연간 51억 봉지의 라면이 판매됐음. 중국(440억), 인도네시아(141억), 일본(54억)에 이어 세계에서 4번째로 많은 라면을 소비하는 나라로 부상
◦베트남 국민 한 명당 한 해 57봉지의 라면을 먹은 셈으로, 한국과 인도네시아에 이어 3번째로 많은 소비량에 해당(World Instant Noodles Association 조사 자료)


•현재 베트남에는 50여 개의 인스턴트 라면 제조업체와 70여 개의 브랜드가 존재하며, 연평균 성장률은 15~20%로 추정됨.
◦시장 점유율의 약 90%를 일본기업인 Vina Acecook(점유율 50%)과 로컬기업인 Asia Food(20%), Masan(10%), Vifon(8%) 등이 나눠갖는 양상이며, 대만과 한국기업도 진출해 있음.
◦특히, 고품질 제품라인은 외국기업이 시장 성장을 주도하는 것으로 나타남.


•베트남 인스턴트 라면시장은 봉지면과 컵라면으로 구분되지만, 봉지면시장이 90% 이상의 점유율을 차지하고 컵라면은 아직 소비자들의 식생활에 침투하지 못한 상태임.
◦저렴한 가격 대비 맛, 보관의 편리함, 유통의 용이성 등이 봉지면이 더 선호되는 이유임.

□ 베트남 인스턴트 라면시장 트렌드

•간편성+제품라인 확대
◦젊은 베트남 소비층을 중심으로 조리의 간편성이 중시되면서 라면시장은 확대일로에 있음.
◦시장 확대와 더불어 베트남 소비자들은 더 나은 맛과 영양을 추구하면서 프리미엄 제품 등 제품군이 더욱 세분화될 전망
◦업계 1위인 Vina Acecook은 맛과 더불어 가격대별 멀티브랜드 전략에 중점을 두고 제품라인을 확장 중


•건강에 대한 배려
◦인스턴트 라면이 여드름과 소화불량 등 건강에 해롭다는 인식을 불식시키기 위해 관련 기업들은 다양한 맛과 건강을 고려한 제품개발을 지속 중이며, 광고 등을 통해 어필
◦업계 3위 ‘Masan Group’은 소비자들의 건강과 안전에 대한 관심을 촉발시키는 광고 메시지를 반복하면서 차별화를 도모


•합리적인 가격
◦베트남 소비자들은 라면 구입 시 가격과 포장 디자인, 할인 등 판촉행사에 민감하게 반응하는 것으로 나타나며, 유통매장 입장에서도 라면은 소비자들의 이목을 끌기 위해 중요한 상품임.
◦Asia Food는 꾸준한 TV 광고를 통해 저렴한 가격과 품질을 강조함. Masan Group은 지방에서의 판매 확대를 위해 지방별로 다양한 판촉향사를 실시함.

<베트남에서 인기있는 인스턴트 라면 브랜드>



회사명
주요  브랜드
(판매점유율)
선호이유·가격
제품 사진

Vina Acecook
(일본) Hao Hao
(54.84%) - 가격이 싸고 맛있음.
- 가격: 3,400동(170원)

Asia Food
(베트남) Gau Do
(9.68%) - 가격 대비 맛이 좋음.
- 가격: 3,000동(150원)  

Masan Group
(베트남) Omachi
(6.45%) - 부드러운 면발, 향긋한 국물,
  감자성분 함유
- 가격: 6000동(300원)  

Masan Group
(베트남) Kokomi
(6.45%) - 탄력있는 면발, 후추향, 시큼한 맛,
  저렴한 가격
- 가격: 2800동(140원)

자료원: The survey of an online forum: http://diendan.zing.vn in 2012




□ 바이어, 소비자, 전문가가 보는 베트남 인스턴트 라면시장

•수입브랜드 선호하지만 가격이 최우선 고려사항(호찌민 소재 바이어- Nhat Minh Thanh)
◦한국 김과 면 제품 수입. 한국에서 라면제품을 직접 수입했지만, 가격이 비싸 이익이 나지 않아 거래를 중단함. 현재 베트남 경제가 불안정한 상황에서 소비자들은 라면 구입 시 가격을 최우선으로 고려함.
◦베트남에서 인스턴트 라면은 조리와 제품 보관의 용이성으로 수요가 꾸준함. 수입브랜드에 대한 베트남 소비자 선호도는 높은 편이지만, 가격이 관건이며 맛과 품질은 그 다음으로 고려되는 사항임. 베트남산 라면은 한 봉지에 2500~8000동(125~400원)으로 매우 저렴함.
◦베트남 라면시장에 진출하기 위해서는 소비자에게 다가가기 쉬운 적절한 가격 설정이 필요함. 봉지당 5000동(250원)선이 적정 가격 수준임.


•한국산 라면 맛은 기호에 따라 선호가 엇갈리며, 가격이 비쌈(호찌민 시 거주 소비자 H씨)
◦  일주일에 평균 라면 2봉지를 먹으며, 5000동 이상 가격의 제품을 선택
◦한국산 인스턴트 라면을 먹지만, 양념이 베트남인의 입맛에 맞지 않으며 후추향이 다소 강하다고 생각됨. 소비자에 따라서는 강한 후추향을 선호하는 것으로 나타남.
◦베트남 기업이 판매하는 면은 저렴한 가격이 장점인 반면, 한국 라면은 인체에 무해한 향신료와 탄력있는 면발이 특징임. 다만, 가격대가 2만 동(1000원)으로 다소 비싸 자주 구입하는 데는 어려움이 있음.


•기업별 인스턴트 면의 생산기술은 거의 동일하다고 할 수 있으며, 차이는 주로 제품 카테고리·가격과 광고전략에서 나타남.(브랜드 컨설턴트)
◦시장이 확대되는 상황에서 제품에 대한 광고효과를 부정할 순 없지만, 광고비용을 점차 줄이는 대신 소비자들을 상대로 직접적인 마케팅에 더 많은 공을 들여야 함.
◦특히, 매장에서 영업사원의 역할이 중요하며, 판매 인센티브 제공을 통해 제품선택에 어려움을 느끼는 소비자들에게 적극적으로 상품을 권하는 역할이 필요함.

□ 시사점

•베트남 경제의 침체에도 인스턴트 라면 판매기업의 매출은 국내외 기업을 불문하고 연간 꾸준히 증가 추세
◦Ace cook은 2011년 매출이 30% 증가했으며, 한국 신라면도 2005년 이후로 꾸준히 성장 중


•소비자들은 수입산 라면을 여전히 비싸다고 인식하고, 고소득층만이 구입할 여유가 있음. 수입 라면 브랜드를 선호하는 소비자들의 니즈를 반영해, 소비계층별 제품라인을 다양화하는 시도가 필요함.