베트남 항만(Sea Port) 산업 동향

□ 물동량 큰 폭 증가

 o 항만 산업은 불경기동안에도 안정적으로 수익을 창출하는 산업분야의 하나로 안정적 투자 분야임

  - ‘14년 베트남 항만 시스템을 통한 물동량은 전년대비 14% 상승한 3억 7,030만톤이며, 이 중 컨테이너 수는 전년대비 20.1% 상승한 10.24 TEU(twenty-foot equivalent unit)로 현재까지 최고 수치를 기록함 

□ 지역별 물동량 처리 동향

 o 물동량 증가 및 처리는 지역 및 항구별로 다르게 나타나는데, 가장 큰 물동량을 처리하는 하이퐁市 및 호치민市는 전체 물동량의 97%를 취급하는 것으로 추산됨

 o Dinh Vu港, Hai An港, Greenport港 등 하이퐁市 항구들은 하이퐁市를 통한 수입·수출 물동량 증가로 14.6%의 연평균 성장률을 기록하며 큰 폭으로 성장함

  - ‘14년 하이퐁市 컨테이너 처리량은 전년대비 20.3% 증가하여 336만TEU를 처리

 o 반면, 전면 가동되어진 Cat Lai港을 제외한 Cai Mep-Thi Vai 항만단지, Sai Gon港, Hiep Phuoc港 등 남부지방의 나머지 항들은 항구 수용량의 50% 이하를 처리하고 있는 정도로 여유가 있는 편임

  - ‘14년 호치민市 컨테이너 처리량은 전년대비 14.8% 증가한 498만 TEU임

  - Cai Mep-Thi Vai 항만단지는 잠재력 높은 심해항이지만, 지역 운송 연결이 취약하여 현재 수용량의 단지 30%만 처리 중이며, ’14년 화물 처리량은 5,930만톤*(컨테이너 115만 TEU)으로 전년대비 20% 증가

□ 항만(Sea Port) 경쟁력

 o WEF(World Economic Forum) 세계 경제 경쟁력 보고서에 따르면, 베트남 항만 시스템은 144개국 중 88위를 차지함

 o ‘14년 9월 베트남에는 44개의 항구가 있음. 이들은 수용력과 중요도에 따라 3단계(level I, II, III)로 분류됨. 이 중 14개항은 level I 혹은 1A(국제적인 수준)이며, 17개항은 level II, 13개항은 level III 수준임

□ 항만(Sea Port) 그룹 분류

 o 베트남 항구는 지정학적 위치에 따라 6그룹으로 분류됨

  - (그룹1) 꽝닌省에서 닌빈省에 이르는 북부지방 대부분 항구로 50,000 TEU 이상의 수용력을 보유하고 있는 항

  - (그룹2) 타인호아省에서 하띤省에 이르는 북중부지방 항구로 50,000 TEU 이하로 소규모 혹은 新港

  - (그룹3) 꽝빈省에서 꽝응아이省에 이르는 중부지방은 다낭 항만이 유일한 50,000 TEU 이상 수용력을 갖춤

  - (그룹4) 빈딘省에서 빈투언省까지 남중부지방 주요 항구로 Quy Nhon港과 Van Phong港이 있음

  - (그룹5) 남부지방은 ‘14년 총 처리량의 44%를 차지한 가장 중요한 지역으로 대부분 항구가 50,000 TEU 이상의 수용력을 갖춤 (’14년말, 1억 6,200만톤 화물처리, 전년대비 14% 증가)

  - (그룹6) 메콩델타지역. 가장 작은 규모임

□ 항만(Sea Port) 개발 계획

 o 2030년 실행을 목표로 추진 중인 2020년 항만산업전략 개발계획에 따르면, 베트남은 100,000톤 이상 (혹은 컨테이너 8,000 TEU 이상) 선박 수용력을 갖춘 level 1A의 대규모 항구를 개발코자 노력 중임

  - 예를 들어, 이러한 지역들은 하이퐁市, 바리어붕따우省 및 중요 핵심 경제 구역을 말함

  - 카인호아省의 Van Phong港은 국제환적항으로 중점 육성할 계획임

 o 항만 시스템의 향후 목표 처리량
 
  - (‘15년~) 연간 4억-4억1,000만톤. 그 중 컨테이너는 연간 2억7,500만-2억8,000만톤
  - (‘20년~) 연간 6억4,000만-6억8,000만톤. 그 중 컨테이너는 연간 3억7,500만-4억톤

  - (‘30년~) 연간 10억4,000만-11억6,000만톤. 그 중 컨테이너는 연간 6억3,000만-7억1,500만톤

□ 항만(Sea Port) 개발 투자규모 및 재원

 o 항만 개발에 소요되는 재원은 총 40-50억달러에 이를 전망이며, 이중 약 20-25억달러는 사회기반시설에 투자될 될 것으로 전망

  - 투자 재원은 정부 예산부터 민간 투자에 이르는 다양한 방식이 활용될 예정이며, 특히 민관파트너십(PPP: Private-Public Partnership)을 통한 투자가 촉진될 계획인바 우리기업 등 민간투자자의 관심이 필요함

  - 현재, 많은 베트남 대기업 및 해외 투자자로부터 항만을 구매하기 위한 투자 움직임이 포착되고 있으며, ‘15년은 항만 분야 M&A의 해가 될 것으로 전망됨

  - ‘14년 말, Nha Trang港은 한 부동산기업이 국영기업 Vinalines社로부터 830억동(390만달러)에 카인호아省으로 이전 받은 것으로 확인됨

  - ‘15년 초, T&T그룹은 Quang Ning港을 5,000억동(2,380만달러)에 구매할 계획을 가지고 있음

  - ‘15년 6월, Vingroup, VP 은행 및 Vietin 은행은 Sai Gon港 상장(IPO: Initial Public Offering)에서 전략적 주주(Strategic shareholder)로 입찰에 참여하였는데, 지분율은 16.51%에 달함

  - 해외투자의 경우, ‘15년 5월 싱가폴의 Freight Links Capital Pte. Ltd社는 하띤省의 Vung Ang港에 Formosa 철강단지에 자재 공급을 위해 50,000DWT (Dead Weight Ton) 항구 건설에 1억1,400만달러 규모 투자 의사를 밝힘